渣打银行支持财政部在欧洲成功发行40亿欧元债券

中证报中证网讯（记者 李静）记者从渣打银行处获悉，11月18日，渣打银行作为联席主承销商及账簿管理人以及结算交割行，支持财政部在卢森堡成功发行了总值40亿欧元的双期限高级债券。

此次发行的债券包括20亿欧元的4年期高级债券和20亿欧元的7年期高级债券。据悉，国际投资者反响热烈，最终4年期债券定价为欧元掉期利率中值+5个基点，发行利率为2.375%；7年期债券定价为欧元掉期利率中值+13个基点，发行利率为2.625%。渣打银行表示，这一定价为国际资本市场上的中资发行人和其他主权发行人提供了融资定价基准。

渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示：“本次发行开始簿记建档后获得全球投资者的踊跃认购，吸引了超过1000家机构参与，最终订单规模逾1000亿欧元。值得一提的是，本期债券获得了多元化的全球投资者青睐，其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构；从投资者地域分布上看，亚洲以外地区获配超过65%，充分体现出国际投资界对中国的强劲信心。”

渣打银行金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示：“财政部成功发行本次欧元债显示了国际投资者对中国经济强大韧性和活力的信心，为中资机构的后续发行奠定了坚实的收益率基准。渣打银行作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，将一如既往地发挥中国与全球市场‘超级连接器’的独特作用，全方位支持中国金融的持续对外开放和蓬勃发展。”